IOIPG Malaysia产托公布,已与六家金融机构签署首次公开募股包销协议,向大马交易所主板上市再推进一步。根据10月12日声明,联合包销机构将承销公开发售及指定人士发售部分共1.65亿个单位,实际分配仍受回拨及重新分配条款约束。
资料照片:IOI City Mall及周边建筑,商场属于IOIPG产托初始资产组合。参与机构包括马银行投资银行、大马投资银行、联昌投资银行、丰隆投资银行、兴业投资银行及大华继显。马银行投资银行和大马投资银行同时担任联合主要顾问、全球协调人、簿记管理人及主要包销机构。
整体上市发售计划最多涉及22亿个单位,其中零售部分约7.156亿个单位,机构发售最多14.8亿个单位。此次包销的1.65亿个单位只是指定发售部分,并非整个22亿单位计划全部获包销;招股书预计在今年第四季推出。
产托初始组合包括九项资产,截至今年5月31日估值约76.6亿令吉,涵盖雪州、吉隆坡及槟城。其中包括净可出租面积超过250万平方尺的IOI City Mall、共1920间客房的六家万豪旗下品牌酒店,以及两项办公楼物业。
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